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湖南湘江集团中盈梦想商业保理有限公司增资扩股项目招商

时间:2020-09-22 14:46:53  来源:湖南湘江新区发展集团有限公司   点击率:
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湖南湘江集团中盈梦想商业保理有限公司增资扩股项目
 

 

     一、项目基本概况
 

     (一)集团基本情况
 

       湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称湘江集团)成立于2016年4月,为长沙市市属国有独资企业,定位为“投资类”企业,公司注册资本360亿元人民币,统筹实施片区开发、城市运营、产业投资、金融服务“四大板块。湘江集团是湖南湘江新区(全国第12个、中部地区首个国家级新区)基础设施建设、片区开发、现代产业体系构建、生态环境开发和治理、两型社会建设的重要载体,公司愿景是成为智慧新城产业创新领航者。截至2019年12月,公司资产总额达到720亿元,湘江集团被中诚信国际评定为国内最高主体信用评级“AAA”级,国际评级机构惠誉、穆迪分别授予“BBB”长期外币发行人违约评级(湖南省企业中获评的最高国际信用评级等级)和“Baa2”发行人评级。
 

     (二)公司基本情况

       湖南中盈梦想商业保理有限公司(以下简称保理公司)成立于2018年6月22日,注册资本1亿元,由湖南湘江新区发展集团有限公司下属全资子公司湖南湘江中盈投资管理有限公司(占股60%,以下简称中盈投资)、湖南梦想置业开发有限公司(占股40%,以下简称梦想置业)共同出资设立。湖南中盈梦想商业保理公司作为湘江集团全资控股的二级子公司,是湘江集团布局供应链金融,专注于为中小企业提供融资和咨询服务的专业类金融公司。保理公司作为湘江集团旗下金融服务板块的重要一员,自成立以来,在服务服从于集团整体发展战略的同时,坚持专业化运营,在保理业务领域积累了较多经验,取得了较好成果。保理公司现有员工6人,均为本科及以上学历,具备金融、法律、管理等专业背景。

       保理公司自展业以来,在服务服从于集团整体发展战略的同时,坚持专业化运营,在保理业务领域尤其是工程建筑保理、医药保理和上市公司反向保理等领域进行了一些尝试,取得了一定的成果。在业务开展方面,审慎选择央企、国企和头部上市公司以及省内成长型中小企业,深耕医疗医药保理、上市公司反向保理、融资租赁保理、商业票据供应链保理、房地产及工程建设保理等领域,通过保理的方式盘活中小企业的流动资产,加速应收账款回收,提高企业运营效率。在风险把控方面,建立了多角度全过程的风控体系。

       截至2019年年末,公司累计完成投放1.44亿元,累计实现营业收入922.26万元,净利润294.64万元。截至2020年6月底,保理公司实际完成融资款投放1.26亿,实现营业收入402万,净利润255万。
 
 

     (三)公司改制背景


       目前保理公司还处于业务拓展的“初创期”,亟需通过提高业务规模和资产规模做大做强,并提高保理业务的经济效益、社会效益,维护股东权益。商业保理行业是一个资金密集型和知识密集型行业,保理公司成立刚满一年,尚未获得独立融资的能力,且现有股本规模和股权结构限制了全方位拓展市场和扩大经营,无法发挥资本集聚、多元合力、功能互补和资源高效利用的作用;抑制了企业的活力,延缓了对市场变化和市场机遇的反应,降低了企业发展和竞争能力。同为经营地在省内的中联重科商业保理公司注册资本金为1亿美元、深圳华菱商业保理公司注册资本金5亿人民币,相比之下保理公司资本实力明显较弱。因此,保理公司通过增资扩股,可以增加保理公司资本实力,提升业务投放规模和壮大资产规模。 
     
       通过增资扩股,有利于优化股权结构,增加资本势能、开拓发展能力和提高经营决策质量,进一步响应国家提出的一带一路发展战略、长江经济带发展规划纲要,更好地落实市委市政府深化国有企业混合所有制改革精神,全面助力供给侧改革,立足金融服务实体经济的本质,充分发挥商业保理在供应链金融中的优势。通过前期沟通,所选择的意向出资人均应为所在行业核心企业,处在行业供应链的核心地位,本身自带大量的保理业务机会。
 
       通过增资扩股,保理公司将进一步完善公司治理结构,不断优化资本结构。通过三年的发展,到2021年保理公司力争成为中国保理行业龙头企业,发起成立中部地区保理行业协会,成为协会会长单位。到2021年保理公司全面实行平台化、场景化、数据化、闭环化发展,资产规模显著扩大,收入、利润显著增加,客户群体分布更加合理,服务中小企业融资的作用更加突出,成为集团公司市场化创新转型发展的战略性支柱板块。
 
 

     (四)保理公司市场前景


       当前我国经济出现了缓中趋稳、稳中向好的良性变化,政府高度重视通过开展应收账款融资来解决中小企业的融资难题,同时注重发挥保理业务在降低企业杠杆率方面的重要作用,大力推动供给侧结构性改革,着力振兴实体经济,总体环境更加适宜于商业保理行业的发展。
       
       商业保理作为提供创新型贸易融资和风险管理解决方案的现代信用服务业,基于信用转移机制,是最适合成长型中小企业的贸易融资工具,具有逆经济周期而行的特点。越是经济下行传统金融工具收缩之时,商业保理的需求越是旺盛,发展速度往往也越快。
 
       从需求端看,经济下行时银行收紧信贷,企业(尤其是中小企业)更难获得低成本融资,从而对商业保理的需求进一步放大;从供给端看,经济下行期商业保理公司具备更好的议价能力,有动力扩大供给,为更多企业提供应收账款融资和管理服务。
 
       同时经济下行期企业的信用风险更难把控,而商业保理公司凭借对细分行业供应链的深入研究和了解,通过与交易双方的直接接触和尽职调查,辅之于外部征信渠道,能做到精准评估交易双方风险,将融资匹配给应收账款质量较好的供应商。
 
       国际金融危机以来,全球经济复苏乏力,但绝大多数国家和地区的保理业务一直以数倍于其GDP增速的速度增长,欧洲地区的保理业务更是连续数年保持6%以上的增速。近三年来,虽然我国银行保理受信贷收缩影响出现了连续下降的状况,但商业保理却连续四年实现成倍增长也充分说明了这一点。在国家提出要大力发展应收账款融资的利好政策推动下,商业保理行业将迎来持续快速发展的新机遇。
 
 

     (五)保理公司发展规划


       优先服务于集团自身产业链上的企业。通过支持产业链上供应商和经销商的业务发展,从而实现支持集团整体业务稳定及增长的目标,发挥出产业链的整体竞争优势。
       
       外部市场化业务优先服务于湘江新区各园区内成长型中小企业,助推新区经济发展和产业转型升级。湘江新区覆盖三大国家级园区和两大省级园区,目前已形成了装备制造、轨道交通和电子信息等优势产业集群,集聚了大批优质企业,保理公司作为集团下属企业,通过各方途径可尽可能全面了解新区内企业的经营发展情况,做到尽可能知根知底,从而防控保理业务的风险发生。
 
       聚焦特定行业拓展完全市场化业务。市场化的商业保理公司一般基于特定行业和领域开展业务,这样做的原因一方面是基于对行业人才和行业客户的储备,另一方面是基于对行业交易习惯、交易模式和各种行业规则的熟知,从而实现抓大放小的精准风控目标,在获取较高收益同时,也可以把风险控制在合理的水平。

       未来五年保理公司经营预测如下:
 
年度 集团体系内保理业务 市场化业务 保理业务量 实现净利润
2020年 20% 80% 3亿 500万
2021年 50% 50% 5亿 800万
2022年 40% 60% 7亿 1200万
2023年 30% 70% 11亿 2000万
2024年 20% 80% 20亿 3500万
 
 

     二、项目合作方式及条件
 

     (一)项目合作方式
 

       保理公司本次采取增资扩股方式,按照长沙市企业国有资产交易的有关政策法规规定,采取在长沙市联合产权交易所有限公司公开挂牌交易方式择优遴选战略投资方。
 

     (二)投资人数量
 

       拟引进不超过三家符合条件的投资人。
 

     (三)引进战略投资者后股本结构
 

       保理公司增资前注册资本10000万元人民币,本次拟发行不超过5000万注册资本额,释放不超过33.3%的股权比例,单一投资人认购份额不低于增资后保理公司总注册资本的10%。增资前后保理公司的股权结构比较如下:
单位:人民币/万元
股东名称 增资扩股前 增资扩股后
持股比例 出资额 持股比例 出资额
中盈投资 60% 6,000 ≧66.67% 6,000
梦想置业 40% 4,000 4,000
新增投资人 - - ≦33.33% ≦5000
合计 100% 10,000 100% ≦15000
 

     (四)投资人资格条件
 

       1.基本条件

       (1)依法成立并存续的企业;
       (2)企业未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
       (3)企业未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;

       2.具体要求

       (1)央企、国企或优质民企;
       (2)企业或其控股股东上一年度总资产不低于1个亿;
       (3)企业在所处行业拥有较强竞争优势,能利用自身产业链资源拓展业务渠道,与保理公司形成业务协同优势。

 

     (五)募集资金用途
 

       本次增资资金主要用于保理公司拟投项目资金投放。
 

     三、联系方式
 

       联系单位:湖南中盈梦想商业保理有限公司
       联 系 人:李辉
       联系电话:0731-81869999-7262   18627556998
       邮    箱:18627556998@126.com。